고객 자료를 AI에 넣기 전에 지울 것 가려내는 방법, 4단계

고객이 보낸 견적서를 열었습니다. 전체 선택, 복사, AI 입력창에 붙여넣기. 손은 이미 움직였는데 머릿속이 찜찜합니다. 이름을 지워야 하나, 금액까지 지워야 하나 매번 망설이다 그냥 넘깁니다.

자료를 넣기 겁나는 건 보안 설정을 몰라서가 아니라 무엇이 민감한지 미리 정해두지 않아 파일을 열 때마다 즉석에서 판단하기 때문입니다. 위험한 건 이름 한 줄이 아니라 이름·소속·금액이 한 화면에 같이 있는 조합입니다. 이 글은 클로드로 「자료 종류별 삭제·가명 규칙표와 복원 대조표」를 만드는 4단계를 그대로 따라 하게 정리했습니다.

한눈에 보는 방법

· STEP 1. AI에 넣는 자료 종류 적기 — 10분 · STEP 2. 프롬프트 1로 항목 뽑기 — 10분 · STEP 3. 프롬프트 2로 가명 규칙 정하기 — 10분 · STEP 4. 복원 대조표 적고 프롬프트 3으로 미치환 점검 — 10분 총 40분. 끝나면 자료 종류별 처리 방식과 가명·원래 값을 짝지은 복원 대조표가 손에 남습니다.

이럴 때 쓰세요

· 고객 견적서를 통째로 복사해 AI에 넣고 매번 마음이 불편합니다. · 거래처 계약서를 요약시키고 싶은데 어디까지 지워야 할지 모르겠습니다. · 상담 녹취를 정리하려는데 실명이 수십 번 나옵니다. · 가명으로 바꿔 넣었다가 결과에서 원래 이름을 못 찾아 다시 작업했습니다.

시작 전 준비물

· 클로드를 켜 두세요. 새 대화 1개를 열어 둡니다. · 최근에 AI에 넣었던 고객 파일 3개를 폴더에서 꺼내 두세요. 견적서·계약서·상담 기록처럼 종류가 겹치지 않게 고릅니다. · 자료 반입 점검표 (xlsx)를 열어 두세요.

STEP 1. AI에 넣는 자료 종류 적기: 10분

이 단계에서는 앞으로 반복해서 넣을 자료를 종류로 묶습니다.

1. 메모장을 열고 최근 AI에 넣은 파일 3개의 종류를 한 줄씩 적으세요. 「고객 견적서」처럼 파일명이 아니라 종류로 적습니다.
2. 각 줄 옆에 그 자료를 AI에 넣는 목적을 8자 이내로 붙이세요. 예: 「요약」 「문구 다듬기」.
3. 한 달에 1번도 안 넣는 종류는 지우세요. 3개 이하로 줄입니다.

이렇게 말고: 「고객 자료」라고 뭉뚱그려 한 줄로 적습니다. 이렇게: 「견적서」 「계약서」 「상담 기록」처럼 담긴 항목이 다른 단위로 나눠 적습니다.

성공 기준: 자료 종류 3개와 각각의 목적이 메모장에 적혀 있으면 다음 단계로 넘어갑니다.

STEP 2. 프롬프트 1로 항목 뽑기: 10분

이 단계에서는 각 자료에 어떤 민감 항목이 들어 있는지 목록으로 받습니다.

1. 클로드에 프롬프트 1을 붙여넣으세요.
2. STEP 1의 자료 종류 3개를 함께 붙여넣으세요. 실제 파일 내용은 넣지 않습니다.
3. 자료별로 포함된 항목(실명·연락처·금액·계약조건 등)과 「삭제/가명 치환/그대로」 처리 방식을 표로 받으세요.
4. 자료 반입 점검표 (xlsx) 1번 「항목별 가중치」의 6개 항목 칸에 중요도를 1~4로 적으세요. 내 일에서 새어 나가면 곤란한 항목일수록 높게 적습니다.
5. 2번 「자료 종류별 포함 항목 체크」의 후보 3개 이름 칸에 자료 종류를 적고, 받은 표를 보며 6개 항목마다 있으면 1, 없으면 0을 적으세요.
6. 2번 블록에 자동으로 나온 민감 점수를 3번 「자료별 처리 방식과 가명 규칙」의 견적서·계약서·상담 기록 민감 점수 칸에 그대로 옮겨 적으세요. 옆의 처리 방식은 자동으로 나옵니다.

가명 치환: 실제 이름이나 상호를 「A사」 「고객1」 같은 임시 이름으로 바꿔 넣는 것입니다.

성공 기준: 점검표 3번 블록의 자료 3종 처리 방식 칸에 「삭제」 「가명 치환」 「그대로」 중 하나가 각각 떠 있으면 다음 단계로 넘어갑니다.

STEP 3. 프롬프트 2로 가명 규칙 정하기: 10분

이 단계에서는 매번 똑같이 바꿀 수 있는 가명 규칙을 확정합니다.

1. 같은 대화창에 프롬프트 2를 붙여넣으세요.
2. 「사람은 고객1·고객2, 회사는 A사·B사, 금액은 백만 원 단위로 반올림」처럼 규칙 후보를 3개 받으세요.
3. 그중 1개를 고르고, 금액을 그대로 둘지 범위로 바꿀지 직접 적으세요.

이렇게 말고: 파일을 열 때마다 「이번엔 김부장님을 뭐라고 쓰지」 하고 그 자리에서 정합니다. 이렇게: 규칙 1개를 적어 두고 모든 파일에 똑같이 적용합니다. 판단이 아니라 바꿔 넣기 작업이 됩니다.

성공 기준: 가명 규칙 3줄이 메모장에 적혀 있으면 다음 단계로 넘어갑니다.

STEP 4. 프롬프트 3으로 복원 대조표 만들기: 10분

이 단계에서는 가명으로 받은 결과를 원래 이름으로 되돌릴 짝 목록을 만듭니다.

1. 프롬프트 3을 붙여넣고, 실제 파일 1개의 내용을 STEP 3 규칙대로 바꿔 넣으세요.
2. 클로드가 돌려준 「가명 ↔ 원래 값」 짝을 확인하세요. 짝은 10개 이내로 유지합니다.
3. 그 짝을 자료 반입 점검표 (xlsx) 아래쪽 복원 대조표에 옮겨 적으세요.
4. 점검표 맨 아래 결론 줄에서 반입 위험도와 처리 방식을 확인하세요.

이렇게 말고: 대조표를 AI 대화창에만 남겨 둡니다. 대화를 닫으면 원래 이름을 찾지 못합니다. 이렇게: 점검표 파일에 옮겨 적고, 작업이 끝나면 그 줄을 지웁니다.

성공 기준: 점검표 맨 아래 결론 줄에 반입 위험도와 처리 방식이 표시되면 끝입니다.

안 될 때 이렇게 하세요

항목이 너무 많이 잡히면: 목적에 쓰이지 않는 항목부터 「삭제」로 바꾸세요. 문구를 다듬는 작업이라면 금액과 계약조건은 대부분 지워도 결과가 달라지지 않습니다.

자료가 매번 형식이 다르면: 이 방법은 종류가 반복되는 자료에 맞습니다. 1회성 자료는 규칙을 만들지 말고 필요한 문단만 잘라 넣으세요.

원본을 덮어쓰면: 가명으로 바꾼 파일을 원본에 저장하면 되돌릴 수 없습니다. 반드시 사본을 만들어 작업하세요. 고객 정보 취급 범위가 계약서에 걸려 있다면 전문가 확인을 받으세요.

받는 파일 (ZIP 1개, 3종)

· 본문 PDF — 4단계 절차와 자료 종류별 처리 예시 · 민감정보 선별·치환 프롬프트 (.txt) — 항목 뽑기, 가명 규칙 정하기, 복원 대조표 만들기 3개 · 자료 반입 점검표 (xlsx) — 자료 종류별 항목 체크와 복원 대조표 이 구조는 엑스점프가 AI로 창업·부업을 시작하는 1인 사업자들과 실제로 쓰면서 정리한 것입니다.