상담 신청 칸에서 살 사람을 가려내는 방법, 4단계

무료 상담 요청은 들어옵니다. 한 시간 설명하고 나면 "정보 감사합니다"로 끝납니다. 일주일에 몇 번씩 이럽니다.

상담이 헛도는 건 설명이 부족해서가 아니라 아무나 들어올 수 있는 문을 열어뒀기 때문입니다. 거를 지점은 상담 중이 아니라 예약 직전입니다. 이 글은 클로드로 「신청 칸 질문 3개 + 적격 판정표」를 만드는 4단계를 그대로 따라 하게 정리했습니다.

한눈에 보는 방법

· STEP 1. 끝난 상담 기록 꺼내 공통점 뽑기 — 15분 · STEP 2. 신청 칸 질문 3개 만들기 — 15분 · STEP 3. 답변을 점수로 바꾸는 기준 받기 — 15분 · STEP 4. 판정표에 숫자 넣고 응대 유형 정하기 — 15분

총 60분. 끝나면 신청 칸에 바로 붙일 질문 3개와 판정 기준이 손에 남습니다.

이럴 때 쓰세요

· 무료 상담 요청이 주 3건 이상 들어오는데 계약은 한 달에 0~1건입니다. · 상담 끝에 "내부에서 얘기해 보고 연락드릴게요"를 자주 듣습니다. · 상담 상대가 결정권자가 아니었다는 걸 통화 40분 뒤에 알게 됩니다. · 신청 칸에 이름·연락처·문의 내용 3개만 받고 있습니다.

시작 전 준비물

· 클로드를 켜 두세요. 새 대화 1개를 엽니다. · 최근 끝난 상담 10건의 메모를 꺼내세요. 캘린더나 메신저 기록이면 충분합니다. 계약된 건과 안 된 건을 섞어서 준비합니다. · 첨부된 상담 적격 판정표 (xlsx)를 내려받아 열어 두세요.

STEP 1. 끝난 상담 기록 꺼내 공통점 뽑기: 15분

이 단계에서는 계약된 상담과 안 된 상담이 어디서 갈렸는지 찾습니다.

1. 최근 상담 10건을 「계약됨 / 안 됨」으로 나눠 한 줄씩 적으세요.
2. 각 줄 뒤에 아는 만큼만 덧붙이세요. 「지금 이 문제에 월 얼마를 쓰고 있었는지」, 「언제까지 해결하고 싶다고 했는지」, 「혼자 결정할 수 있는 사람이었는지」.
3. 그 10줄을 클로드에 붙여넣고 프롬프트 1을 함께 붙여넣으세요.
4. 계약된 쪽에만 있는 특징 3개를 뽑아 달라고 요청합니다.

이렇게 말고: 기억에 남는 "진상 고객" 1명만 떠올려 기준을 세웁니다. 이렇게: 계약된 건도 5건 이상 넣어 양쪽을 비교하게 합니다.

적격: 상담할 가치가 있는 상대인지 미리 가려내는 것을 말합니다.

성공 기준: 계약된 상담에만 공통으로 보이는 특징 3개가 화면에 적혀 있으면 다음 단계로 넘어갑니다.

STEP 2. 신청 칸 질문 3개 만들기: 15분

이 단계에서는 예약 폼에 그대로 넣을 질문을 뽑습니다.

1. 같은 대화창에 프롬프트 2를 붙여넣으세요.
2. 질문 3개를 요청합니다. 각각 현재 지출, 착수 희망 시기, 결정 권한을 묻는 질문입니다.
3. 객관식 보기를 3~4개씩 달아 달라고 하세요. 주관식은 「지금 겪는 문제」 1칸만 남깁니다.
4. 받은 질문을 예약 폼이나 신청 메일 양식에 붙여넣으세요.

이렇게 말고: "예산이 얼마나 되시나요"처럼 직접 묻습니다. 이렇게: "이 문제에 지금 매달 쓰고 계신 비용"을 보기로 고르게 합니다. 쓰고 있는 돈이 0원인지 아닌지가 갈림길입니다.

성공 기준: 객관식 3문항과 주관식 1문항이 신청 칸에 들어가 있으면 다음 단계로 넘어갑니다.

STEP 3. 답변을 점수로 바꾸는 기준 받기: 15분

이 단계에서는 어떤 답변이 몇 점인지 정합니다.

1. 같은 대화창에 프롬프트 3을 붙여넣으세요.
2. 4개 항목(현재 지출·착수 희망 시기·결정 권한·문제의 구체성)을 각각 0~5점으로 매기는 기준을 요청합니다.
3. 각 점수에 해당하는 답변 예시를 1개씩 달라고 하세요.
4. 상담 적격 판정표 (xlsx)를 열고, 프롬프트 3이 제안한 기준선 두 개를 1번 블록 「항목별 가중치와 판정 기준선」의 바로 상담 기준선, 짧은 통화 기준선 칸에 적으세요. 이어서 STEP 1에서 나온 중요도 순서대로 같은 블록의 현재 지출 가중치, 착수 희망 시기 가중치, 결정 권한 가중치, 문제의 구체성 가중치 칸에 숫자 4개를 적습니다. 점수 기준표 자체는 메모장에 복사해 두고 신청이 들어올 때마다 보며 점수를 매기세요.

이렇게 말고: 점수 기준을 머릿속에만 두고 그때그때 감으로 매깁니다. 이렇게: 「0점은 이런 답변, 5점은 이런 답변」까지 글로 적어 둡니다.

성공 기준: 1번 블록 「항목별 가중치와 판정 기준선」의 가중치 4개 칸과 기준선 2개 칸이 모두 채워져 만점 칸에 숫자가 떠 있고, 4개 항목 × 0~5점 기준과 답변 예시가 메모장에 저장돼 있으면 다음 단계로 넘어갑니다.

STEP 4. 판정표에 숫자 넣고 응대 유형 정하기: 15분

이 단계에서는 실제 신청자 1명을 넣어 판정을 확인합니다.

1. 상담 적격 판정표 (xlsx)를 열고, 1번 블록 「항목별 가중치와 판정 기준선」에 STEP 3에서 넣은 가중치 4개와 기준선 2개가 그대로 있는지 확인하세요.
2. 가장 최근 신청자 1명의 현재 지출·착수 희망 시기·결정 권한·문제의 구체성을 각각 0~5점으로 2번 블록 「신청자별 점수 입력」의 후보 한 칸에 적고, 그 후보가 왼쪽에서 몇 번째인지(1~4)를 3번 블록 「판정과 보낼 안내 유형」의 판정할 신청자 번호 칸에 적으세요.
3. 3번 블록의 판정 칸에서 「바로 상담 / 짧은 통화 15분 / 자료 안내로 대체」 중 무엇이 나오는지 확인하세요.
4. 「자료 안내로 대체」가 나오면 같은 블록의 보낼 안내 유형 칸과 오늘 할 행동 칸을 보고, 보낼 메일 문구 1개를 미리 써 두세요.

성공 기준: 2번 블록에 신청자 1명의 점수 4개를 넣고 3번 블록 판정할 신청자 번호에 그 번호를 적었을 때, 판정 칸에 판정 1개와 보낼 안내 유형 칸에 안내 유형이 떠 있으면 끝입니다.

안 될 때 이렇게 하세요

질문을 넣었더니 신청 수가 절반으로 줄면: 정상입니다. 줄어든 쪽은 애초에 사지 않던 사람입니다. 다만 신청이 주 1건 아래로 떨어지면 결정 권한 질문만 남기고 지출 질문은 선택 항목으로 돌리세요.

낮은 점수인데도 계약이 자주 나오면: 이 방법이 안 맞는 경우입니다. 단가가 낮고 상담이 10분이면 거르는 비용이 더 큽니다. 상담 1건에 30분 이상 쓰는 사업에만 쓰세요.

점수가 낮다고 바로 거절 메일을 보내면: 되돌리기 어렵습니다. 낮은 점수는 「거절」이 아니라 「자료 안내로 대체」입니다. 자료를 보내고 3개월 뒤 다시 연락할 여지를 남기세요.

받는 파일 (ZIP 1개, 3종)

· 본문 PDF — 4단계 전체와 질문 문구 예시 · 상담 전 적격 질문 프롬프트 (.txt) — 공통점 뽑기, 질문 3개 만들기, 점수 기준 받기 3개 · 상담 적격 판정표 (xlsx) — 가중치 4개와 기준선 2개, 신청자 점수와 판정할 신청자 번호를 넣으면 판정과 안내 유형이 나오는 표

이 구조는 엑스점프가 AI로 창업·부업을 시작하는 1인 사업자들과 실제로 쓰면서 정리한 것입니다.